鉛筆道薦語：
2008年，特斯拉正式開始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒有穩定的電池供應，恰好彼時松下進入汽車電池領域，雙方一拍即合。
值得註意的是，不止寧德時代，近幾年外媒也傳出LG化學NCM811電池將供應特斯拉中國超級工廠的消息，最終這一消息也被證實，可以說松下的地位受到了史無前例的挑戰。
不過，對寧德時代而言，未來的路也不會一帆風順。大補貼時代結束，新能源汽車銷量下滑嚴重，國內電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼。
來源 | 鈦媒體
作者 | 柳牧宗
在特斯拉第四季度財報電話會議上，馬斯克宣佈寧德時代將成為其新的合作伙伴，加上此前已達成合作的松下和LG化學，特斯拉將擁有三家電池供應商。
這一消息，印證了汽車圈也存在“合久必分”的魔咒，而品嘗“苦果”的正是松下集團。
據悉，從2009年開始，特斯拉便與松下合作18650型號電池，在很長一段時間內，也一直都是特斯拉“獨家”電池供應商。
那麼，為何在牽手十年之後，特斯拉選擇“另結新歡”，與LG化學、寧德時代聯姻？作為特斯拉首家國產電池廠商，寧德時代又會收穫哪些利好，以及面臨哪些新的挑戰？
十年蜜月終成空，特斯拉中國“熱戀”寧德時代
2008年，特斯拉正式開始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒有穩定的電池供應，恰好彼時松下進入汽車電池領域，雙方一拍即合。2009年7月，特斯拉與松下初步接觸，簽下了供應協議，由此拉開合作序幕。
隨後幾年，特斯拉不斷上升的銷量，提振了松下重註的決心。2014年7月，特斯拉和松下宣佈將在內華達州合資建設“超級工廠”—— Gigafactory1，松下在這家工廠為model3供應電池。同時，松下還向豐田、本田等車企提供電池。
不過，隨著2018年Model3交付速度陡然加快，雙方的矛盾開始升級。
松下認為，因為特斯拉提高Model3的產量，松下的運營成本大幅攀升，導致連續兩個季度出現虧損，同時出於對特斯拉銷售預期的擔憂，不願承擔風險去投資擴大電池的產能。
2019年1月，松下與豐田汽車在日本簽署合約，開始謀求新的市場機遇；4月，松下停止對Gigafactory1電池工廠的擴張計劃，同時也暫停了對特斯拉上海工廠的投資，雙方關係迅速降溫。
沒多久，馬斯克便在推特上指責松下，稱由於松下的生產效率不佳，才限制了Model3的生產。
此外，馬斯克一直對松下電池昂貴的價格心有不滿。據《華爾街日報》報道，一位松下內部的知情人士表示，松下CEO津賀一宏（Kazuhiro Tsuga）經常會接到馬斯克的電話或郵件，要求他們降低電池價格。
然而，這位松下掌門人拒絕了馬斯克的要求，甚至表示只要特斯拉能穩賺不賠，松下就要提高電池的售價，這一態度無疑惹惱了馬斯克， 雙方關係降至冰點。
被松下扼住了“咽喉”的特斯拉，當然不會選擇坐以待斃。隨著上海超級工廠項目的敲定，馬斯克將目光轉向中國電池廠商。
2018年7月10日，馬斯克飛到上海，和高級別政府官員見面，順利簽下特斯拉上海超級工廠項目。有傳聞稱，此後他又秘密會見寧德時代董事長曾毓群，被看作是特斯拉向寧德時代伸出了橄欖枝。
此後，一系列消息也坐實了特斯拉電池將要“國產化”的傳聞。
2019年3月，據外媒報道，特斯拉與寧德時代就電池訂單進行磋商，在國產Model3上使用寧德時代的電芯。但隨後，寧德時代官方就做出闢謠。
到了8月，馬斯克從加州飛往上海參加2019世界人工智能大會，並私下與曾毓群密談，之後兩家公司達成一項不具約束力的協議。知情人士透露，電池供應協議預計將於2020年中旬簽署，採購自寧德時代的電池將被用於Model3車型，但無法保證合作一定會達成。
11月6日，外媒報道稱，特斯拉與寧德已達成初步供貨協議，向國產特斯拉供貨時間不早於2020年。此協議不具有約束力，最終協議或將於2020年中旬簽署。雙方還就合作細節和是否擴展到全球供貨問題進行探討。
值得註意的是，不止寧德時代，此前外媒也傳出LG化學NCM811電池將供應特斯拉中國超級工廠的消息，最終這一消息也被證實，可以說松下的地位受到了史無前例的挑戰。
隨著特斯拉牽手LG化學、寧德時代，與松下長達十年的蜜月期正式結束。
野心家的合作，寧德時代或遭遇新挑戰
寧德時代成立於2011年，目前與戴姆勒、寶馬、奔馳、沃爾沃、吉利、豐田等品牌建立了良性的供應關係，是中國年出貨量最多的動力電池供應商。
數據顯示，寧德時代2019年實現裝機電量32.GWh，同比增長37%，配套國內車企達120家。其中，配套超過1GWh以上的客戶達9家，市場占比高達51.76%。
對於特斯拉而言，不管出於市場情勢，亦或是政商關係，選擇寧德時代都是“順勢而為”。
一方面，特斯拉2019全年交付36.8萬輛，相比最終產能達50萬輛/年的中國市場，顯然需要增加更多的電池供應商，來應對日後的產能爬坡。
另一方面，採用本土的電池供應商，將有望縮減電池成本，這也是馬斯克極為看重的一點。
特斯拉打得一手好算盤，而寧德時代的野心也不小。
據悉，目前國產特斯拉採用的電池為松下和LG化學所製造，再加上寧德時代，未來三家全球頂級供貨商將為特斯拉“保駕護航”，而這種“三供一”模式，可能並非寧德時代的初衷。
據瞭解，跟銷量大的車企合資建廠，一向是寧德時代的慣用策略，這樣不僅能夠提前綁定未來訂單，更鎖定其行業地位。
與特斯拉合作，寧德時代更看重的，恐怕還是特斯拉背後的全球市場紅利。
一來，此次合作，將提升作為世界新興電池製造巨頭的品牌形象；二來，假若未來能參與到特斯拉全球市場合作中，寧德時代也有望謀求到更大的汽車產業鏈話語權。
不過，對寧德時代而言，未來的路也不會一帆風順。
對低成本的執念，以及經歷過產能地獄之後，馬斯克不得不開啟自造電芯之路。2019年，特斯拉先後收購Maxwell電池技術公司、加拿大電池製造商海霸（Hibar Systems），加強新型電池研發，未來自產電池一旦實現，包括寧德時代在內的國際廠商，其產品競爭力或將不復從前。
另外，隨著大補貼時代結束，新能源汽車銷量下滑嚴重，國內電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼。同時，2019年6月，工信部廢止了動力電池“白名單”，一定程度上刺激日韓電池廠商入局中國市場，特斯拉中國的投產加速了這一進程，雙重考驗之下，本地一線廠商的日子也越來越難過。
如此境況之下，牽手特斯拉之後，寧德時代會交出怎樣的答卷，就讓我們拭目以待。